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  財(cái)報(bào)季來臨,上市公司正密集披露業(yè)績報(bào)告。據(jù)南財(cái)研選統(tǒng)計(jì),在最新披露2023年年報(bào)的公司中,這兩家公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼,獲多家機(jī)構(gòu)覆蓋:

 ?、龠@家公司是國內(nèi)服飾行業(yè)龍頭,股價(jià)近期走出“五連陽”,當(dāng)前股息率約5%,公司2023年童裝品牌領(lǐng)跑中國市場,線下直營渠道銷售額同增近20%,2023年業(yè)績發(fā)布后獲10家機(jī)構(gòu)評級覆蓋。

 ?、谶@家國產(chǎn)掃地機(jī)器人龍頭,2023年四季度業(yè)績同比增近33%,國內(nèi)銷量積極回暖的同時(shí),積極拓展海外渠道,新品核心參數(shù)引領(lǐng)行業(yè)。

  森馬服飾是國內(nèi)服飾行業(yè)龍頭,公司于4月2日晚間披露2023年年報(bào)后,已有10家機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行點(diǎn)評覆蓋,因亮眼的業(yè)績表現(xiàn),分析師均維持公司“買入/增持”評級。

  2023年年報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入136.6億,同比增長2.5%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.2億,同比增長76.1%,其中2023Q4收入和歸母凈利潤分別同比增長8.5%和下滑20.8%,2023Q4表現(xiàn)不及預(yù)期,利潤下滑主要系計(jì)提了投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

  值得注意的是,公司發(fā)布2023年利潤分配方案,擬派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元/股(含稅),分紅比例約72%,對應(yīng)當(dāng)前股息率約5%。公司2021-2023年累計(jì)現(xiàn)金分紅比例達(dá)104%。

  二級市場表現(xiàn)上品牌童裝童品批發(fā),森馬股份3月28日以來股價(jià)一路走高,實(shí)現(xiàn)五連漲。截至4月3日收盤,收漲2.13%報(bào)5.75元,最新市值155億元。

  截至2023年末,公司存貨金額為27.47億元、同比減少11億、同比下降28.6%;存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為155天、同比下降26天,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備/存貨為9%。國盛證券判斷目前存貨庫齡結(jié)構(gòu)良好,營運(yùn)狀況健康。

  2023年公司應(yīng)收賬款為13.43億元、同比增長6.3%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為34天、同比下降2天。公司應(yīng)付賬款為18.47億元、同比增長7.3%,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為85天、同比下降21天。

  分品類來看:童裝、成人裝收入占比分別為69%、31%,收入分別同比+4.92%、-2.58%。

  2023年收入同比+4.92%至93.7億元,毛利率同比+4.9%至46.8%。其中,公司童裝品牌巴拉巴拉繼續(xù)領(lǐng)跑中國市場。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù),

  2023年收入同比-2.58%至41.7億元,毛利率同比-2.0%至38.0%,門店數(shù)量凈關(guān)店48至2703家,休閑服飾業(yè)務(wù)暫時(shí)承壓,浙商證券預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)品經(jīng)理制組織變革進(jìn)一步落地,商品運(yùn)營效率提升值得期待。

  線年伴隨著客流的同比修復(fù),公司線年末公司線下直營/加盟/聯(lián)營銷售分別為13.74/57.79/1.63億元,分別同比+19.19%/+9.68%/-51.88%,線下渠道恢復(fù)增長態(tài)勢。

  從門店數(shù)量看,截至2023年末,總店數(shù)為7937家,較年初凈關(guān)203家;其中直營/加盟/聯(lián)營分別較年初凈拓店-42/-172/+11家;公司線下門店仍處于調(diào)整階段,開源證券看好2024年實(shí)現(xiàn)門店凈開。

  ,因公司采取線上線下同款同價(jià)的策略,線上折扣率收窄,從而也一定程度影響線年一季度終端零售預(yù)計(jì)保持增長,同時(shí)在市場庫存健康基礎(chǔ)上批發(fā)渠道恢復(fù)較快增速。

  浙商證券預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為13.0/15.0/17.0億元,對應(yīng)增速16%/15%/14%,截止2024年4月2日市值對應(yīng)PE為12/10/9倍。

  。其中2023Q4收入29.7億,同比增長32.6%,歸母凈利潤6.9億,同比增長110.3%,扣非歸母凈利潤5.7億,同比增長68.6%。公司擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.68元,并每10股轉(zhuǎn)增4股,現(xiàn)金分紅率為30%,疊加公司2023年回購及半年度分紅,合計(jì)分紅率為41%。

  ,搭載創(chuàng)新掃拖雙機(jī)械臂(邊刷外擴(kuò)+拖布外擴(kuò))、自維護(hù)雙螺旋清掃系統(tǒng)、吸力升級11000pa,核心參數(shù)引領(lǐng)行業(yè)。②海外渠道持續(xù)拓展,高端產(chǎn)品推動(dòng)均價(jià)提升

  產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級推動(dòng)均價(jià)提升,2023年公司掃地機(jī)銷量增長15.5%至260萬臺,均價(jià)上漲10.3%至3116元。③掃地機(jī)賽道在全球范圍內(nèi)具備高成長性民生證券指出

  中長期來看,掃地機(jī)賽道在全球范圍內(nèi)依然具備高成長性,石頭具備在全球市場持續(xù)份額擴(kuò)張的潛力。業(yè)績預(yù)測:國信證券預(yù)計(jì)

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